1900lerin başında ıssız Tucson bölgesinde şeriflik yapan Valentine Casey (Yoakam), Noel akşamı hiç de hoş olmayan bir sürprizle karşılaşır. Kanun dışı işlere bulaşmış aile üyeleri onu ziyarete gelirler. Geçmişinin günahlarıyla yüzleşmek durumunda kalan Valentine, daha sonra bir yolculuğa çıkar. Çölü aşarak vardığı kasabada, acımasız Henry klanıyla karşılaşacaktır.