New York'un zenci mahallelerinden birinde uyuşturucu satıcıları ile polis arasındaki çatışmada zenci bir çocuk öldürülür. Belediye Başkanı John Pappas'ın (Al Pacino), muhtemel ırkçılık isyanını engelleme çabalarına karşın şehirde işler karışır.