Henry Beddows (Elliot), okült yazar John Verney'den (Widmark) kızı Catherine'i (Kinski) havaalanından almasını ister. Catherine, Bavyera'da bulunan ve yılda bir kez doğum gününde ziyarete gelmesine izin verilen gizemli bir Heretik tarikat olan Lord'un Çocukları ile bir rahibedir. Ancak Catherine geldikten sonra Beddows, Verney ile kalması konusunda ısrar eder. Ancak, uğursuz aforoz edilmiş kâfir Peder Michael Rayner'ın (Lee) emrindeki düzen, Catherine'i geri almak için her türlü çabayı gösterir ve Verney onu korurken onu durdurmak için kara büyü kullanır. Verney, tarikatın gerçekten de Catherine'i on sekizinci doğum gününde Astaroth'un bir avatarı olmaya hazırlayan bir grup pratik Satanist'i barındırdığını öğrenir.