İngiliz ordusu İkinci Dünya Savaşı sırasında Sicilya'yı işgal etmeye hazırlanırken, istihbarat ajanı Ewen Montagu (Clifton Webb), Almanya'yı Müttefiklerin gerçek hedefinin Yunanistan olduğuna inandırmak için kurnaz bir plan yapar. Binbaşı William Martin adında hayali bir İngiliz subayı uyduran Montagu, İspanya'da karaya vuracak bir ceset üzerine yerleştirmek için sahte çok gizli belgeler ve kişisel mektuplar toplar. Ancak bir Alman gizli ajanının (Stephen Boyd) soruşturmaları, sahtekarlığı potansiyel olarak ortaya çıkarabilir.