Seattle'da yaşayan Ray yankesicilik yapmaktadır. Seçtiği meslekte uzmanlaşamadığı için üzülen Ray, çıraklığını üstleneceği bir üstad yankesici aramaktadır. Harry isminde ünlü bir yankesici şehre varır. Casey isimli kokain işi yapan biriyle ortaktır. Harry ve Casey, Ray ile tanışırlar. Kendilerine bir çırak lazımdır ancak Rayin sevgilisi Sandyi bu iş için daha uygun görürler. Sandy işi kabul etmez. Ray ile ortak olmak istemektedir. Ray ise Harrynin Sandye karşı hissettiği belli olan, duygusal ve seksüel hislerden çok rahatsız olmaktadır.