Bir Kızılderili köyü Amerikan ordusu tarafından saldırıya uğrar. Kızılderililer acımasızca öldürülür. Armonika adlı askerlerden biri, masum kadın ve çocukların öldürülmesinden tiksinir. Ordudan ayrılmaya karar verir. Kızılderililerle yaşamaya karar verir ve Kızılderili bir kadına aşık olur. En cesur Kızılderililerden biri olan Harter Felsen ile arkadaş olur.