Vahşi doğada, dağlarda yaşamını sürdüren Joe Bass'in (B.Lancaster), bir gün Kızılderililerce, kendisine bir köle (Joseph Lee - O.Davis) vererek karşılığında elindeki malzemeleri alınır. Kaybettiklerini geri almak için takibe başlayan Bass, el konulan malzemelerinin kafaderisi satımından para kazanan bir çeteye verildiğini öğrenir. Bass'ın bu çeteye çatmasıyla işler karışacak ve bir yandan da kendisine verilen Lee ile işbirliği yapmaya çalışacaktır...